Servicios · Optimización de procesos
Tu CRM funciona, pero no rinde.
Ajustamos el portal a cómo trabaja de verdad tu equipo: menos pasos manuales, datos en los que confiar e informes que se usan.
En qué consiste
Primero entender, luego ajustar.
Cuando un CRM no rinde casi nunca es la herramienta: son procesos a medias, datos sucios y pasos que nadie entiende. Lo ordenamos sin empezar de nuevo.
Diagnóstico
Vemos cómo usa el CRM cada equipo en su día a día y dónde se pierde el tiempo.
- Ventas, customer service y marketing
- Datos duplicados y propiedades que sobran
- Pasos manuales que se pueden automatizar
Ajustes
Rehacemos lo que no funciona, por orden de impacto.
- Pipelines y criterios de paso claros
- Automatizaciones, tareas y avisos
- Informes en los que se puede confiar
Seguimiento
Explicamos los cambios al equipo y comprobamos que se mantienen.
- Sesión con cada equipo
- Revisión tras unas semanas de uso
- Ajustes finos si hace falta
Clientes
Procesos que ahora sí rinden.
SaaS · InternacionalDel Salesforce a medias a un HubSpot que vende
Trabajaban con Salesforce y Salesloft, con datos repartidos y un proceso comercial que no reflejaba cómo vendían.
Qué hicimos
- Migración de Salesforce a HubSpot sin perder datos ni historial
- +1.300 propiedades auditadas y depuradas
- Proceso comercial y pipeline rehechos desde cero
- Su stack de ventas integrado con HubSpot
ViajesTravel makers y marketing, por fin en el mismo CRM
Clientify se les había quedado corto y los travel makers y el equipo de marketing trabajaban cada uno por su lado.
Qué hicimos
- Migración de Clientify a HubSpot
- Email marketing optimizado y mejor segmentado
- Travel makers y marketing integrados en el mismo sitio
- Informes y métricas que entiende todo el equipo
Trabaja conmigo
¿Revisamos tu CRM?
15 minutos para ver qué está frenando a tu equipo.