Glosario CRM

Cada palabra del CRM, en una frase.

Sin tecnicismos. Si una definición no se entiende a la primera, está mal escrita.

Una regla que hace algo sola cuando se cumple una condición: asignar, avisar, actualizar un campo.

Una persona con la que tienes relación: un cliente, un lead o un proveedor.

Una pantalla con las métricas clave para decidir de un vistazo.

El mismo contacto o empresa guardado dos veces. Es el primer enemigo de un CRM fiable.

La organización a la que pertenecen tus contactos. Varias personas pueden colgar de la misma.

En qué punto de la relación está un contacto: suscriptor, lead, MQL, SQL, oportunidad, cliente.

El momento en que un lead pasa de marketing a ventas. Si no está definido, ahí se pierden leads.

La conexión entre el CRM y otra herramienta para que los datos pasen de una a otra sin copiarlos a mano.

Alguien que ha mostrado interés pero todavía no está listo para comprar.

Puntos que se suman según quién es y qué hace un lead, para saber cuándo pasarlo a ventas.

Un lead que marketing considera listo para que ventas lo contacte.

Una venta posible, con importe y fecha estimada de cierre, que avanza por las etapas del pipeline.

Un tipo de registro propio de tu negocio, como un apartamento, una matrícula o una suscripción.

Las etapas por las que pasa una venta, desde el primer contacto hasta el cierre.

Cada dato que guardas de un registro: email, sector, país, fecha de alta…

Una serie de emails y tareas de seguimiento que se envían solos hasta que el contacto responde.

El compromiso de en cuánto tiempo y cómo se atiende cada lead que entra.

Un lead que ventas ha validado y con el que ya trabaja una oportunidad.

La zona o segmento que lleva cada comercial, usada para repartir leads automáticamente.

Una petición o problema de un cliente que se registra y se sigue hasta resolverlo.

¿Echas en falta alguna palabra? Escríbeme y la añado.