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Migrar de Clientify a HubSpot: el orden que funciona
Migrar de Clientify a HubSpot no es exportar un Excel e importarlo. Lo que de verdad cambia es tu forma de vender: el proceso, los formularios y las automatizaciones. Los datos son la última pieza.
Te cuento el orden que seguimos, el mismo que estamos aplicando con Kareba Viatges, una agencia de viajes de Sabadell.
¿Cuándo tiene sentido dar el salto?
¿Qué se migra y qué se rehace?
Primero el proceso, después los datos. Si migras el desorden, tendrás el mismo desorden en otra herramienta.
Alex Escobosa
El orden que funciona
Primero montamos el proceso y conectamos la web: las peticiones reales ya entran en HubSpot. El histórico de Clientify se importa en una fase aparte, con el proceso ya probado por el equipo.
Errores que conviene evitar
Si estás pensando en hacerlo, en el servicio de integraciones y migraciones te cuento cómo lo trabajamos.
Preguntas frecuentes
¿Se pierden datos en la migración?
No, si se planifica: copia de seguridad, campos mapeados y una prueba con una muestra antes de importarlo todo.
¿Cuánto se tarda?
Depende del volumen y de las automatizaciones. Mover los datos suele ser lo rápido; lo que lleva tiempo es rehacer bien el proceso.
¿Puedo usar los dos CRM a la vez?
Unas semanas, sí. Pero conviene un día de corte claro para que nadie trabaje en los dos.
¿Lo puedo hacer yo solo?
Una migración pequeña, sí. Con automatizaciones y varios usuarios, mejor con ayuda.
Lo vemos juntos. 15 minutos, sin compromiso.
Me cuentas cómo trabajáis y te digo por dónde empezaría yo. ¿Quieres ver un ejemplo? Mira el caso de Kareba Viatges.
