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Los informes de ventas que deberías mirar cada semana
Un CRM puede generar cientos de informes. La mayoría no sirven para decidir nada. Estos cinco, en cambio, caben en un solo panel y responden a las preguntas que se hace cualquier gerente cada lunes.
1. El pipeline, por etapas
Cuántos negocios hay abiertos, en qué etapa está cada uno y cuánto valen. De un vistazo ves si hay suficiente trabajo para cumplir el mes o si hace falta captar más.
2. La previsión de ventas
Lo que es probable que cierres este mes o este trimestre, según la etapa y la fecha prevista de cada negocio. Solo es fiable si el pipeline está al día: por eso este informe empieza por la disciplina del equipo.
3. De dónde vienen los clientes
No los contactos: los clientes. Saber qué canal trae ventas de verdad (web, recomendación, ferias, campañas) es lo que te dice dónde invertir y dónde dejar de gastar.
Un canal que trae muchos contactos no siempre es el que trae los clientes.
Alex Escobosa
4. La actividad del equipo
Llamadas, reuniones y correos registrados por persona. No es para controlar: es para entender por qué un mes va mejor que otro y detectar a tiempo a quien necesita ayuda.
5. Por qué se pierden los negocios
Si cada negocio perdido tiene su motivo (precio, plazo, competencia, sin respuesta), en pocos meses sabrás qué cambiar en tu oferta. Es el informe más útil y el que menos empresas tienen.
Para que los informes digan la verdad
Si te falta alguno de estos puntos, empieza por diseñar bien el pipeline y por tener los datos limpios.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto hay que mirar los informes?
El panel, cada semana. Los informes de origen y de motivos de pérdida, cada mes o cada trimestre, cuando ya hay datos suficientes.
¿Puedo hacer estos informes con el plan gratuito?
Muchos CRM, HubSpot incluido, traen informes básicos en el plan gratuito. Para paneles personalizados y más combinaciones suele hacer falta un plan de pago.
¿Y si no me fío de los datos?
Entonces el problema no son los informes, sino cómo se registran los datos. Arregla primero eso; si no, cualquier panel engaña.
Lo vemos juntos. 15 minutos, sin compromiso.
Te digo qué cinco cifras miraría yo en tu negocio y cómo sacarlas del CRM sin hojas de cálculo. Antes, mide tu CRM con el test de salud.
